Мировые фондовые индексы стабилизировались, сообщило агентство Reuters. Небольшой интерес инвесторов к риску привел к росту акций и сырьевых товаров, хотя торги проходят сдержанно, учитывая войну на Ближнем Востоке и предстоящий выход решающих данных, которые определят курс процентных ставок в США.
Цены на нефть отчасти восстановились после вчерашних потерь. Рынки опасаются, что война Израиля и ХАМАС может перерасти в более масштабный конфликт в регионе, экспортирующем нефть.
Биткоин в понедельник провел сильнейшее ралли в этом году, набрав 10,2%, а сегодня прибавил еще 3%.
Индекс MSCI All-World вырос на 0,1%. Это его первое дневное повышение с 17 октября. Индекс рынков АТР без Японии находится чуть выше минимума за год.
Согласно ежемесячным опросам по деловой активности, в еврозоне и Великобритании в начале октября был спад. Позднее выйдет отдельный обзор для США.
«Настоящий рост сейчас только в США, — отметил стратег TraderX Майкл Браун, указав на ежемесячный индекс менеджеров по снабжению для США, который выйдет позднее. — Я полагаю, что он действительно подкрепит эту мысль. Риски, с которыми сталкивается еврозона, и так были значительными, еще до начала событий на Ближнем Востоке, а теперь еврозоне, возможно, вторую зиму подряд придется справляться с энергетическим кризисом».
STOXX 600 просел на 0,2%. В снижении лидируют акции банков, в том числе бумаги Barclays, упавшие в какой-то момент почти на 9%. Банк намекнул на серьезное сокращение затрат в этом году на фоне усиления давления на маржу.
Инвесторы полагают, что ЕЦБ на этой неделе не станет повышать ставки, но все же готовы к тому, что стоимость заимствований будет высокой долгое время.
«Надвигающийся призрак инфляции становится все более пугающим, особенно учитывая недавний резкий рост цен на нефть, — говорит инвестиционный директор Dalma Capital Гэри Дуган. — Если цены на нефть останутся на этом уровне до конца 2023 года и в 2024 году, мировая экономика может пережить очередной всплеск инфляции».
Доходность мировых облигаций в последние недели подскочила. Отчасти такой подъем объясняется растущей уверенностью в том, что у центральных банков не будет возможности снизить процентные ставки вплоть до 2024 года.
Отражением этой уверенности стало вчерашнее повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 5%. На момент написания статьи доходность составляла 4,831%, с начала дня она почти не изменилась.
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк полагает, что процентные ставки в США будут оставаться высокими еще долго, учитывая объем фискальных стимулов, вводимых на фоне и без того устойчивой экономики, и высокий темп роста заработной платы.
«Я считаю, что Федеральная резервная система будет вынуждена еще сильнее повысить ставки. Это, вероятно, будет означать, что к 2025 году может произойти как мягкая, так и жесткая посадка экономики. Я не вижу других способов остановить этот процесс. Но я не жду этого в ближайшее время», — сказал Финк на проходящей сегодня встрече финансовых лидеров в Эр-Рияде.
На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к финансовым отчетам таких известных компаний, как Microsoft, Amazon и Meta Platforms*. Участники рынка также будут изучать макроэкономические данные в преддверии заседания ФРС, которое пройдет с 31 октября по 1 ноября.
В четверг в США будет опубликована статистика по валовому внутреннему продукту за 3-й квартал, а в пятницу — индекс расходов на личное потребление (PCE), на который ФРС предпочитает ориентироваться при оценке инфляции. Эти данные могут помочь сформировать среднесрочные ожидания в отношении процентных ставок в США.
На валютном рынке курс доллара оставался стабильным по отношению к корзине мировых валют после вчерашнего снижения на 0,5%.
Курс иены вырос по отношению к доллару, но остается вблизи отметки 150 иен за доллар — уровня, который, по мнению рынков, может побудить японские власти вмешаться в ситуацию для поддержки национальной валюты. Доллар сегодня ослаб в паре с иеной на 0,1%, за один доллар дают 149,51 иены.
Биткоин вырос до 18-месячных максимумов. Энтузиазм связан со слухами о возможном создании биржевого фонда, что заставило часть участников рынка закрыть короткие позиции.
Курс биткоина, ведущей мировой криптовалюты, достигал 35 198 долларов, но затем опустился до 34 151 доллара. За день рост составил 3,3%.
В сырьевом секторе фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate практически не изменились, цена составляет 85,48 доллара за баррель. Нефть марки Brent выросла в цене на 0,1% до 89,88 доллара за баррель, медь подорожала на 0,1% до 7977 долларов за тонну.
* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
