Улучшение потребительских настроений, увеличение спроса и ужесточение требований к заемщику со стороны банков способствовало росту микрокредитования в России в первой половине 2023 года. Как будет дальше развиваться рынок микрозаймов, спрогнозировано в исследовании Аналитического центра Банки.ру.
Займ на карту онлайн под 0%
Численность микрофинансовых организаций продолжила сокращаться в текущем году, причем более существенно, чем в 2021 и 2022 годах, отмечается в исследовании.
Аналитики напоминают, что 1 июля 2023 года максимальная дневная процентная ставка для МФО была снижена с 1% до 0,8%, а также сокращена максимально допустимая переплата по микрозайму с 1,5Х до 1,3Х (где Х — тело займа). Кроме того, с 1 октября 2023 года не более 15% заемщиков должны будут иметь показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, не более 20% — от 50% до 80%. Также ЦБ планирует повысить коэффициенты резервирования по микрозаймам на срок два — шесть месяцев по ставке до 0,8% в день.
«Указанное выше ужесточение регулирования, повышение ключевой ставки и рост стоимости заемных средств в целом, увеличение расходов компаний на поддержание и разработку технологических решений и пользовательских сервисов, а также расходов на зарплаты сотрудников — все это, по мнению экспертов рынка, может привести к дальнейшему сокращению численности МФО», — сообщает АЦ Банки.ру.
При этом ожидается, что крупные, прогрессивные и наиболее эффективные игроки микрофинансового рынка усилят свои позиции: за счет уже набранной клиентской базы, внедрения новых продуктов, приобретения портфелей уходящих с рынка и сокращающих свое присутствие в ряде сегментов МФО.
Кроме того, в сложившейся экономической ситуации (ужесточение регулирования, требований к заемщику со стороны МФО, увеличение кадровых и иных затрат, удорожании займов для заемщиков) в ближайшие три-четыре квартала МФО придется бороться за качественного заемщика, полагают эксперты. «Некоторые компании уже сейчас предлагают рефинансирование займов — ранее исключительно банковский продукт», — разъясняется в исследовании.
Сокращение численности микрофинансовых организаций не помешало динамике роста основных показателей рынка. Чистая прибыль МФО по итогам первой половины 2023 года составила 28,3 млрд рублей, оказавшись лишь немногим ниже результата за весь 2021 год и вдвое превысив финансовые результаты за январь — июнь 2022 года.
«Во втором полугодии текущего года и в первом полугодии 2024 года прибыль МФО с высокой долей вероятности окажется на более низком уровне. На этот показатель будут оказывать давление и новые регуляторные ограничения, и инфляция, и увеличение стоимости займов для заемщиков, и рост операционных расходов МФО», — ожидают аналитики.
Возможно, в ближайшие 12 месяцев произойдет существенное сокращение численности МФО, как когда-то это было с банковским сектором. И совершенно точно — сокращение прибыли и рентабельности сектора, замедление динамики роста портфелей и выдач, полагают эксперты.
В то же время, учитывая вводимые регуляторные ограничения, может продолжиться рост доли среднесрочных займов, допускают аналитики. АЦ Банки.ру отмечает, что рост объемов выдач IL-займов (среднесрочных. — Прим. ред.) относительно более ограниченных регуляторными лимитами PDL-займов («до зарплаты». — Прим. ред.), более высокая доля качественных заемщиков в этом сегменте будут как минимум сохраняться, что наряду с ростом цен будет толкать вверх среднюю сумму IL-займов в ближайшие несколько кварталов.
Динамика просроченной задолженности за последние девять месяцев была «достаточно ровной», констатируют авторы исследования. Учитывая высокую вероятность сокращения динамики микрокредитования, даже несмотря на относительную нестабильность текущих экономических условий, в ближайшие полгода не ожидается существенного роста доли просроченной задолженности свыше 90 дней, прогнозирует АЦ Банки.ру.
Самые выгодные кредитные карты с рассрочкой
Выбор пользователей Банки.ру
| Название | Процентная ставка | Годовое обслуживание, ₽ | Cashback | |
|---|---|---|---|---|
|
Карта возможностей ВТБ |
от 0% | 0 | нет | Онлайн-заявка Лиц.№ 1000 |
|
All Airlines Тинькофф Банк |
от 0% | 0 | нет | Онлайн-заявка Лиц.№ 2673 |
|
Платинум Тинькофф Банк |
от 0% | 590 | нет | Онлайн-заявка Лиц.№ 2673 |
|
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру Тинькофф Банк |
от 0% | 0 — 590 | нет | Онлайн-заявка Лиц.№ 2673 |
|
Профсоюзная Совкомбанк |
от 0% | 0 | нет | Онлайн-заявка Лиц.№ 963 |
Смотреть все карты рассрочки
