В пятницу, 4 ноября, торги на Мосбирже не проводились по случаю национального праздника «День народного единства». В четверг рублевые пары показали смешанную динамику. Перед длинными выходными доллар закрылся на отметке 62,10 руб., евро — на 60,90 руб., юань — на 8,40 руб.
В пятницу на мировых рынках наблюдалась высокая волатильность после выхода данных по рынку труда в США. Число рабочих мест в октябре оказалось выше, чем ожидалось, несмотря на повышение процентной ставки ФРС. В экономике США в несельскохозяйственном секторе в октябре было создано 261 тыс. рабочих мест (прогноз был +200 тыс.), в то время как уровень безработицы вырос до 3,7% (прогноз был 3,6%). Данные показали увеличение уровня безработицы, указывая на незначительное охлаждение на рынке труда, что может дать ФРС основание сократить темп повышения ставок в декабре. Однако отчет также показал, что средний почасовой заработок в октябре вырос на 0,4% против прогноза в 0,3%, а рост числа рабочих мест оказался сильнее, чем ожидалось.
Доллар отреагировал ростом на отчет, индексы США снижением. Укрепление доллара был недолгим. Индекс доллара рухнул до 110,59 п. перед выходными, перекрыв рост после выступления Дж. Пауэлла. Рисковые активы пережили заседание ФРС США и отчет по рынку труда в США. Теперь у покупателей есть время до 14 декабря занять позиции на высоких уровнях перед новым заседанием.
В понедельник, 7 ноября, рубль показывает разнонаправленную динамику. Поскольку в пятницу индекс доллара упал на 1,94%, а евро подорожал на 2%, то сегодня на утренней сессии рубль укрепился к доллару и ослабился к евро. Курс доллара опустился до 61,61 руб., тогда как курс евро восстановился до 61,24 руб. На сегодня по доллару ожидаем консолидации на уровне 61,60 руб. с отклонением от него на 1%. Цена может двигаться как вверх, так и вниз.
По итогам пятницы нефть марки Brent подорожала на 4,32%, до $98,51 за баррель. Ралли наблюдалось на фоне ослабления доллара на валютном рынке Форекс, а также новостях о потолке на российскую нефть.
Американская валюта подешевела после выхода данных по рынку труда в США. Данные оказались лучше ожиданий, тем не менее инвесторы решили прикрыть длинные позиции по доллару перед выходными. Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Ценовой потолок будет в виде фиксированной цены, которая будет по мере необходимости пересматриваться. Цену установят в ближайшие недели.
На торгах в Азии нефть марки Brent стоит $97,60 за баррель. По оценкам BitRiver, покупателям осталось пройти уровень $99 и можно двигаться к отметке $109 (максимум от 28 июля). Активность трейдеров может снизиться к четвергу. На текущей неделе сильное влияние на рынки окажет инфляционный отчет в США за октябрь, который выйдет 10 ноября в 16:30 мск. Рынок ожидает роста инфляции в месячном исчислении и снижения в годовом. Отчет важен для ФРС США.
Индекс Мосбиржи перед выходными снизился на 0,82%, до 2155,92 п. Российская биржа не застала резкие колебания на мировых площадках и ралли по нефти, поэтому можно предположить, что нефтяной сектор должен поддержать рынок в первой половине дня. Покупателям не удалось с первого раза пройти сопротивление на 2185 п. Техническая картина для них остается позитивной, поэтому на сегодня целевой зоной выступит 2175-2200 п.п.
